股票简称：大悦城                           股票代码：000031.SZ 债券简称：22 大悦 02                      债券代码：148141.SZ 中信证券股份有限公司对于“22 大悦 02”回售成果        及转售事项的临时受托惩服务务讲述                      刊行东说念主 深圳市宝安区新安街说念 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层                     受托惩处东说念主   广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座                 签署日历：2025 年 12 月                  声明   本讲述依据《公司债券刊行与交往惩处方针》《公司债券受托惩处东说念主执业行    《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建设行公司债 为准则》        《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建设 券受托惩处公约》 行公司债券债券握有东说念主会议国法》过甚它干系公开信息裸露文献以及大悦城控股 集团股份有限公司（以下简称“大悦城控股”或“刊行东说念主”）出具的干系公告、 证实文献等，由大悦城控股集团股份有限公司刊行公司债券的受托惩处东说念主中信证 券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举想法，投资者应酬干系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本讲述中的任何内容据以当作中信证券所作的承诺 或声明。   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）当作大悦城控股集团股份 有限公司 2022 年面向专科投资者公建设行公司债券（第二期）（品种一）（债券 简称“22 大悦 02”，债券代码“148141.SZ”）的受托惩处东说念主，严格按照以上债券 《受托惩处公约》的商定试验受托惩处东说念主责任，握续密切关心对债券握有东说念主权柄 有要紧影响的事项。字据《公司债券刊行与交往惩处方针》《公司债券受托惩处 东说念主执业行为准则》等干系国法及以上债券《受托惩处公约》的商定，现就干系重 大事项讲述如下：   一、本期债券回售行权情况   （一）本期债券回售实行方针 公告之日起 3 个交过去内，债券握有东说念主可通过指定的状貌进行回售陈述。回售登 记期不进行陈述的，则视为烧毁回售选用权，无间握有本期债券并秉承上述对于 是否养息本期债券票面利率及养息幅度的决定。 即视为投资者不回售，愉快无间握有“22 大悦 02”。 限包袱公司深圳分公司为登记回售的投资东说念垄断理兑付。 转售债券。   （二）刊行东说念主票面利率选用权情况    字据《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建设行公司 债券（第二期）召募证实书》，刊行东说念主有权决定是否在“大悦城控股集团股份有限 公司 2022 年面向专科投资者公建设行公司债券（第二期）（品种一）”存续期的 第三年末养息本期债券第四年度登第五年度的票面利率。字据公司骨子情况及当 前市集环境，刊行东说念主选用养息存续期第四年度登第五年度票面利率为 2.15%，即 券接纳单利按年计息，不计复利）。    （三）投资者回售情况    字据《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建设行公司 债券（第二期）召募证实书》中设定的回售条件，“22 大悦 02”债券握有东说念主于回 售登记期（2025 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 11 日）内对其所握有的一王人或部 分“22 大悦 02”登记回售，回售价钱为债券面值（100 元/张）。字据中国证券登记                          “22 大悦 02”的回售 结算有限包袱公司深圳分公司对本期债券回售情况的统计， 数目为 10,300,000 张，回售金额为 1,030,000,000.00 元（不包含利息）。    二、本期债券转售条件及受托惩处东说念主核查事项    （一）本期债券转售安排    字据《大悦城控股集团股份有限公司对于“22 大悦 02”回售成果的公告》， 刊行东说念主决定对本次回售债券进行转售，并于 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月    （二）对于本期债券回售及转售合规性的核查    经核查，本期债券回售实行及转售安排顺应《公司债券刊行与交往惩处方针》、 深圳证券交往所《对于债券回售业务关联事项的见知》（深证上〔2020〕41 号） 过甚他现行法律、规章的国法，并与《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面 向专科投资者公建设行公司债券（第一期）召募证实书》条件商定过甚干系承诺 保握一致。    经核查，刊行东说念主最近两月刊行的公司债券，不存在召募资金用途用于偿还“22 大悦 02”回售兑付资金的情形。    提请投资者防备上述转售时候安排。    中信证券股份有限公司后续将督促刊行东说念主在转售技术内按国法试验信息披 露义务，在转售为止后实时刊出未转售的债券，密切关心刊行东说念主对上述债券的本 息偿付情况以过甚他对债券握有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格按照《公司 债券受托惩处东说念主执业行为准则》《召募证实书》及《受托惩处公约》等国法和约 定试验债券受托惩处东说念主责任。    特此提请投资者关心干系风险，请投资者对干系事宜作念出孤苦判断。     三、干系机构磋磨状貌    （一）刊行东说念主：大悦城控股集团股份有限公司    地址：深圳市宝安区新安街说念 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层    磋磨东说念主：葛彦彤    磋磨电话：0755-23999288    邮政编码：518048    （二）债券受托惩处东说念主：中信证券股份有限公司    地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    磋磨东说念主：姜琪、王翔驹、马征    磋磨电话：010-60834513    传真：010-60833504    邮政编码：100026    特此公告。    （以下无正文）