证券代码：300763   证券简称：锦浪科技      公告编号：2025-023               锦浪科技股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证公告内容着实、准确和竣工，不存在职何失实纪录、误导性 述说或者要紧遗漏。   伏击内容领导： 波锦浪理智动力有限公司（以下简称“锦浪理智”）拟将其执有的苏州时元念念电 力新动力有限公司（以下简称“苏州时元念念”）100%股权出让给昆山市焜烨新能 源有限公司（以下简称“昆山焜烨”），股权转让对价为东说念主民币650.95万元。本 次交易完成后，苏州时元念念将不再纳入公司统一报表范围。 可转债募投样式中的散布式光伏电站成就样式部分投资成就主体，因此本次交易 将触及可转债募投样式的部分光伏电站对外转让。 审议通过，本次交易未组成关联交易，也未组成要紧钞票重组，无需提交公司股 东大会审议。 审批备案才能，公司将左证交易发挥实时履行信息清楚义务。   一、交易概述   基于业务发展和战术权术，为推动电站样式滚动开发，进一步优化公司钞票 结构，加速钞票盘活效劳，相接公司新动力产业发展权术，公司全资子公司锦浪 理智拟将其执有的苏州时元念念的 100%股权出让给昆山焜烨，股权转让对价为东说念主 民币 650.95 万元，触及的光伏电站筹商装机容量约 4.11MW。上述股权转让价款 系参考评估结果并相接方针公司债权债务及执有运营的光伏电站合规手续、运营 状态等情况确定，最终股权转让价款以签署的条约为准。本次交易完成后，苏州 时元念念将不再纳入公司统一报表范围。   鉴于交易对方举座打包收购的诉求，且方针公司为已建成投运的2022年可 转债募投样式中的散布式光伏电站成就样式部分投资成就主体，因此本次交易 将触及可转债募投样式的部分光伏电站对外转让，具体情况如下：                          是否为 转让   受让   样式             可转债   交易容量     股权转让价      交易利润                 样式电站 方    方    公司             募投项   （MW）     款（万元）      （万元）                          目                昆山鸿吉瑞样式    否      0.52      83.13     12.96           苏州   昆山朗昕样式     否      0.62      97.58     15.21 锦浪   昆山           时元   巴城钞票样式     否      1.06     168.15     26.22 理智   焜烨           念念    昆山友森样式     否      0.90     142.65     22.24                嘉浦薄膜样式     是      1.01     159.44     24.86      筹商           -       -      4.11     650.95    101.49  注：部分数据余数偏差因极少点四舍五入所致，不计划税费影响，具体金额以审计结果为准。   公司于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 五次会议，审议通过了《对于全资样式子公司股权转让触及可转债募投样式的议 案》。本次交易不组成关联交易和要紧钞票重组，无需提交公司鼓动大会审议。   二、本次交易目的和原因   自 2019 年以来，公司设立全资子公司锦浪理智从事新动力电力坐褥业务和 户用光伏发电系统业务，进行太阳能光伏电站开发、成就及运营，以行动公司光 伏逆变器业务的伏击补充，实现公司业务的多元化布局和产业链蔓延。   投资成就光伏电站属于重钞票、资金密集型行业，具有固定钞票投资鸿沟高 的特色。因此，在太阳能光伏电站开发、成就及运营经由中，公司选拔滚动开发 的业务发展战术，左证内容筹谋需要，既可在执有运营光伏电站时得回分解发电 收入，亦可择机出售光伏电站获取收益，实现资金回笼，抑止光伏电站钞票总体 鸿沟，提高资金使用效劳，优化钞票结构和运营效劳，指责财务风险。   本次方针公司对外转让是上述业务发展战术的具体实施。通过本次交易， 公司大幅裁减样式投资变现周期，充实营运资金，加速钞票盘活效劳，优化资 产结构，进而提高公司抗风险能力及竞争能力。本次交易未毁伤公司和其他股 东利益，不会对公司将来财务情景、筹谋效果产生要紧不利影响，适当公司整 体发展战术和全体鼓动利益。   三、募投样式实施发挥和实现效益情况   （一）召募资金基本情况   经中国证券监督贬责委员会《对于甘愿锦浪科技股份有限公司向不特定对象 刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕55 号），并经深圳证券交 易所甘愿，本公司由主承销商海通证券股份有限公司选拔包销神志，向不特定对 象刊行可治愈公司债券 897.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行， 刊行总和为东说念主民币 89,700.00 万元，扣除各项刊行用度后，内容召募资金净额为 东说念主民币 88,315.70 万元。上述召募资金到位情况业经天健管帐师事务所（很是普 通合资）考据，并由其出具《验资申诉》（天健验〔2022〕55 号）。为范例公司 召募资金贬责，公司已在银行开立了召募资金贬责专户，并签署了召募资金三方 /四方监管条约，公司《向不特定对象刊行可治愈公司债券召募阐述书》清楚的募 集资金使用狡计如下：  序号        样式称呼      投资鸿沟（万元）          召募资金插足（万元）          筹商               102,673.44         88,315.70   （二）募投样式实施发挥 会第十六次会议，审议通过《对于部分召募资金投资样式展期的议案》，甘愿在 募投样式投资内容、投资总和、实檀越体不发生变更的情况下，将募投样式“分 布式光伏电站成就样式”展望达到可使用状态的日历展期至 2023 年 12 月 31 日。 会第十九次会议，审议通过《对于变更部分召募资金投资样式的议案》，甘愿公 司在保执召募资金连续投向散布式光伏电站的前提下，对 2022 年度向不特定对 象刊行可治愈公司债券募投样式“散布式光伏电站成就样式”的实施场地和实施 神志进行调整。变更后的“散布式光伏电站成就样式”总投资金额为 77,133.63 万 元，拟使用召募资金 62,715.70 万元，由全资子公司锦浪理智行动实檀越体，通 过其全资样式子公司在河南、浙江、安徽、山东、福建、陕西、海南、广东和江 苏的住户住宅屋顶和工生意建筑屋顶成就散布式光伏电站，并进行相应的样式投 资、联想、成就、并网及执有运营，售电模式包括“自愿私用、余电上网”和“全额 上网”。 事会第二十五次会议，审议通过《对于变更部分召募资金投资样式的议案》，同 意公司 2022 年度向不特定对象刊行可治愈公司债券募投样式“散布式光伏电站 成就样式”调整各实施场地的展望装机容量，展望总装机容量由 199.16MW 变为 计插足召募资金 90,195.98 万元，具体使用样式内容如下表所示：                                                     单元：万元   承诺投资样式      召募资金承诺投资总和         召募资金累计插足金额        投资程度 散布式光伏电站建 设样式 补充流动资金样式             25,600.00         25,667.20      100.26%        筹商            88,315.70         90,195.98            - 注：散布式光伏电站成就样式和补充流动资金样式累计插足金额高于承诺投资金额部分系样式利息。   （三）募投样式实现效益情况                                                 募投电站适度                                    募投电站插足             交易中触及募投样式   可转债募投                   2024 年 7 月 31  样式公司                              的召募资金金             的电站称呼       样式称呼                    日基准日累计实                                    额（万元）                                                 现利润（万元）                         散布式光伏 苏州时元念念       嘉浦薄膜样式      电站成就项          369.95           106.76                         目   四、交易对方的基本情况   （1）公司称呼：昆山市焜烨新动力有限公司   救济社会信用代码：91320583MADP0QP97Y   注册地址：江苏省苏州市昆山市巴城镇学院路 88 号 1 幢   企业类型：有限牵累公司   法定代表东说念主：高炳成   注册成本：1,000 万元   成立日历：2024-06-26   筹谋范围：一般样式：新兴动力技能研发；新动力原动开拓销售；光伏开拓 及元器件销售；光伏发电开拓租出；技能事业、技能开发、技能商量、技能疏通、 技能转让、技能执行；太阳能发电技能事业；技能执行事业；科技执行和应用服 务；电子专用开拓销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件零 售；集成电路销售；对外承包工程；电线、电缆筹谋；软件开发；集中与信息安 全软件开发；东说念主工智能表面与算法软件开发；软件外包事业；东说念主工智能应用软件 开发；东说念主工智能基础软件开发；数字技能事业；发电技能事业；风力发电机组及 零部件销售；农林牧副渔业专科机械的安设、维修；电气开拓修理；电气开拓销 售；发电机及发电机组销售；以自有资金从事投资步履；自有资金投资的钞票管 理事业；信息技能商量事业；融资商量事业（除照章须经批准的样式外，凭营业 派司照章自主开展筹谋步履）   股权结构：无锡申旭新动力科技有限公司执股 60%，昆山市阳阳鑫企业贬责 商量中心（个东说念主独资）执股 22.5%，昆山助推力企业贬责有限公司执股 15%，昆 山市强哥信息商量事业有限公司执股 2.5%。   主要财务数据：适度 2024 年 12 月 31 日，昆山焜烨钞票总和为 1,735.19 万 元东说念主民币，钞票净额为 1,004.71 万元东说念主民币；2024 年度实现营业收入 190.47 万 元东说念主民币，净利润为 70.52 万元东说念主民币（未经审计）。   （2）昆山焜烨与公司及子公司无关联关系，与公司前十名鼓动在产权、业 务、钞票、债权债务、东说念主员等方面不存在关系以偏执他可能或仍是形成上市公司 对其利益歪斜的其他关系。   （3）经中国践诺信息公开网查询，昆山焜烨不属于失信被践诺东说念主。   五、交易方针基本情况   （一）交易方针野蛮   本次交易类别为出售股权，方针为苏州时元念念的 100%股权。   （二）交易方针公司基本情况 企业称呼      苏州时元念念电力新动力有限公司 法定代表东说念主     武启迪            注册成本       500 万元东说念主民币 救济社会信用代 码 企业类型       有限牵累公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册地址       江苏省苏州市昆山市周市镇张家溇路 6 号鑫瑞商务大厦 9 室-930 号            许可样式：发电业务、输电业务、供（配）电业务（照章须经批准的样式，经            干系部门批准后方可开展筹谋步履，具体筹谋样式以审批结果为准）            一般样式：太阳能发电技能事业；技能事业、技能开发、技能商量、技能交 筹谋范围       流、技能转让、技能执行；电气开拓修理；光伏发电开拓租出；光伏开拓及元            器件销售；太阳能热讹诈装备销售；太阳能热发电产物销售；太阳能热发电装            备销售；太阳能热讹诈产物销售；工程和技能讨论和磨练发展（除照章须经批            准的样式外，凭营业派司照章自主开展筹谋步履） 股权结构       锦浪理智执股 100%。                     样式                                     （经审计）                   （经审计）             钞票总和（万元）                   1,296.72                 1,380.65             欠债总和（万元）                   694.77                   473.08             应收账款（万元）                    48.46                    41.27 最近一年及最近             钞票净额（万元）                   601.95                   907.57 一期主要财务数 据                   样式                                     （经审计）                      （经审计）             营业收入（万元）                   246.18                   249.66             营业利润（万元）                   146.84                   160.47             净利润（万元）                    139.48                   160.47             筹谋步履产生的现款流量             净额（万元）     （三）权属情景阐述     适度本公告清楚日，方针公司苏州时元念念产权了了，不触及典质、质押、 查封、冻结或任何适度妨碍权属转机的情形，不存在诉讼、仲裁事项，不是失 信被践诺东说念主。     （四）干系钞票运营情况     方针公司的主要钞票为散布式光伏电站，适度当今，各电站样式往往运营 中，笃定如下：                 是否为可 序   样式公   电站名                 转债募投                   钞票运营情况 号   司称呼   称                 样式           昆山鸿             该电站位于江苏省昆山市，电站装机容量为     苏州时     元念念           目               运营中。                          该电站位于江苏省昆山市，电站装机容量为            昆山朗            昕样式                          运营中。                          该电站位于江苏省昆山市，电站装机容量为            巴城资            产样式                          运营中。                          该电站位于江苏省昆山市，电站装机容量为            昆山友            森样式                          运营中。                          该电站位于江苏省昆山市，电站装机容量为            嘉浦薄            膜样式                          运营中。      （五）交易订价阐述      左证坤元钞票评估有限公司出具的钞票评估申诉（坤元评报〔2025〕101 号）， 左证评估对象、价值类型、良友集中情况等干系要求，本次分辩选拔钞票基础法 和收益法进行评估。经详尽分析，本次评估最终选拔收益法评估结果行动苏州时 元念念鼓动一齐权力的评估值，适度评估基准日 2024 年 7 月 31 日苏州时元念念鼓动 一齐权力的评估价值为 740.00 万元（大写为东说念主民币柒佰肆拾万元整），评估升值 为 190.54 万元，升值率为 34.68%。      交易两边参考钞票评估结果并相接适度基准日方针公司的钞票及欠债情 况、方针公司和方针电站样式的内容情况，协商一致，最终确定苏州时元念念的 转让对价为东说念主民币 650.95 万元。      （六）其他情况阐述 出售股权转让给昆山焜烨后，上述欠债由方针公司左证干系合同商定进行偿还。 方针公司和转让方和/或转让方关联方之间的鼓动借款、来回款或其他欠款筹商 承担连带还款牵累。      六、交易条约的主要内容      甲方（股权受让方）：昆山市焜烨新动力有限公司      乙方（股权出让方）：宁波锦浪理智动力有限公司   方针公司：苏州时元念念电力新动力有限公司   乙方拟通过股权转让的神志，将其所执方针公司苏州时元念念 100%股权转让 给甲方，本次股权转让价款为东说念主民币 6,509,532.36 元整，由甲方胜仗向乙方支付。   （1）本条约签署之日起 3 个职责日内，甲方一次性向乙方支付转让价款的   （2）在两边办理工商变更手续之前，甲方一次性向乙方支付转让价款的 41%， 即东说念主民币 2,668,908.27 元行动这次股权转让的第二期转让价款。   （3）自交割日起 60 个当然日内，甲方一次性向乙方支付转让价款的 49%， 即东说念主民币 3,189,670.85 元行动这次股权转让的第三期转让价款。   如甲方未能全面完了本条约所述甲方承诺及保证事项，或乙方未能全面完了 本条约所述乙方承诺及保证事项，即组成负约，负约方应当补偿守约方的内容损 失。   本条约自两边法定代表东说念主或授权代表署名并加盖两边公章（或合同专用章） 之日起见效。      七、本次交易对上市公司的影响   本次交易完成后苏州时元念念将不再纳入公司的统一报表范围。经初步测算， 本次交易展望产生税前利润约东说念主民币 101.49 万元（具体以审计结果为准）。本次 交易不触及东说念主员安置、地盘租出、债务重组等情况，交易完成后也不会产生关联 交易，不会产生同行竞争。   本次交易对方钞票情景与信用情景细密，公司将实时督促交易对方签署交易 条约、支付股权转让款项，如存在交易对方无法践约或者其他原因导致交易断绝， 公司将按照干系法律律例要求实时履行信息清楚义务。本次交易事项最终能否成 功实施尚存在不确定性，敬请普遍投资者感性投资，致密风险。      八、干系认识   （一）董事会认识   董事会以为：公司全资子公司锦浪理智转让其执有的样式子公司股权触及可 转债募投样式事宜，适当公司业务发展和战术权术，有意于优化钞票结构、提高 钞票流动性，不存在毁伤公司和全体鼓动相等是中小鼓动利益的情形。本次交易 价钱公允、合理，方案才能适当关联法律、律例、公司司法及关联轨制的划定。 因此，咱们甘愿本次转让全资样式子公司股权触及可转债募投样式的事项。   （二）监事会认识   经审核，公司监事会以为：公司全资子公司锦浪理智转让其执有的样式子公 司股权触及可转债募投样式事宜，该事项适当公司发展战术部署和内容筹谋发展 需要，有意于提高资金使用效劳，进一步整合公司资源，不存在毁伤公司及鼓动 相等是中小鼓动利益的情况。本次交易的出售价钱公允、合理，方案才能适当有 关法律、律例、公司司法及关联轨制的划定。因此，咱们甘愿本次转让全资样式 子公司股权触及可转债募投样式的事项。   （三）保荐机构认识   经核查，保荐机构以为，本次公司全资样式子公司股权转让触及可转债募投 样式事项系公司相接新动力业务发展战术作出的具体安排，有意于推动电站样式 滚动开发，进一步优化公司钞票结构，提高资金使用效劳，不存在毁伤公司及股 东相等是中小鼓动利益的情况。公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 五次会议已审议通过该事项，适当《证券刊行上市保荐业务贬责办法》《上市公 司监管教导第 2 号——上市公司召募资金贬责和使用的监管要求（2022 年矫正）》 《深圳证券交易所创业板股票上市司法（2024 年矫正）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管教导第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 教导第 2 号——创业板上市公司范例运作（2023 年 12 月矫正）》的干系划定。 保荐机构对公司本次全资样式子公司股权转让触及可转债募投样式事项无异议。   九、备查文献 转让触及可转债募投样式的核查认识。   特此公告。                        锦浪科技股份有限公司                                    董事会